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先明确标准件无法满足哪一处
当要求涉及多种组合结构，或难以归入单一产品系列时，可从来图定制开始。请说明定制的原因：工具无法进入、特殊承压面、两端不同螺纹、内部通道，或一个零件承担多个定位功能。将必须保持的配合部位，与可讨论的尺寸区分开，有利于加工评审。
把初步想法整理成可确认的规格
可提供注明单位和版本的图纸，也可用实物样品配合尺寸草图。未确定的要求应明确标出。样品有助于了解外形，但不能直接说明原材质、热处理、隐含公差或验收依据，量产报价前需要逐项确认。
比较完整工艺，而非单道工序
开模、冷镦或车削、二次加工、螺纹、后处理及最终检测，应作为一个完整方案比较。毛坯成型成本较低，可能仍需要较多精加工；车削样件适合验证结构，也未必是重复量产的最佳方案。不同数量的报价应基于同一份批准规格。
从图纸评审到样品确认
提供工程图纸、材料、表面处理和预期组装。确定工程图纸修改、原型数量和预期重复需求。如果第一部分基于现有样本，则分别确认材料和隐藏特征，而不是从外观推断它们。
含模具的打样周期通常约为10–15天，具体在图纸审核并确认样品要求后约定。材料供应、特殊处理和检测要求可能影响交期，报价中应说明起算时间。样品批准和批量交货是两个不同阶段。